Conseils Workwave pour petites entreprises
Préparer un tableau de bord pour une petite entreprise
Un tableau de bord utile aide une personne à prendre une décision. Choisissez d'abord les questions auxquelles il doit répondre, puis les données nécessaires. Un graphique soigné ne compense pas un indicateur mal défini ou un fichier incomplet.
Rédaction Workwave · Révision éditoriale du 2 octobre 2026
Définir la décision et la formule
Pour chaque indicateur, écrivez ce qu'il mesure, sa formule, sa période et la personne qui l'utilise. Précisez ce qui est inclus ou exclu. Deux chiffres portant le même nom peuvent différer si l'un compte les demandes reçues et l'autre les demandes validées.
Exemple pédagogique : pour suivre les délais de réponse, indiquez l'événement de départ, celui de fin et le traitement des jours non travaillés. Décidez aussi comment seront présentées les demandes encore sans réponse. Ce cadre permet de vérifier le résultat sur quelques lignes à la main.
Contrôler les fichiers et les connexions
Réunissez un échantillon représentatif de chaque source avec les noms de champs, les identifiants et les dates. Cherchez les doublons, les valeurs absentes et les changements de format. Faites préciser les corrections automatiques et les lignes mises à l'écart.
Décrivez la fréquence souhaitée, le responsable des accès et le comportement en cas de source indisponible. Une date de dernière mise à jour doit permettre de distinguer un chiffre récent d'un affichage ancien. Limitez les données partagées à celles nécessaires au travail.
- Définition écrite des indicateurs
- Sources et responsables identifiés
- Identifiants pour rapprocher les lignes
- Règles des doublons et valeurs absentes
- Fréquence et alerte de mise à jour
Vérifier les totaux et les cas particuliers
Demandez un rapprochement entre les totaux du tableau et les fichiers de départ. Prenez des cas normaux et des cas limites : une annulation, une donnée manquante ou un changement de période. Faites expliquer chaque différence avant d'accepter la livraison.
Prévoyez une documentation des formules, un export et un moyen de corriger une source. Le prestataire doit indiquer ce qui se passe lorsque vos outils ou vos définitions évoluent. La maintenance ne consiste pas uniquement à conserver les mêmes couleurs à l'écran.
Votre modèle de brief à compléter
Copiez cette trame et adaptez-la à votre situation. Les exemples du guide sont pédagogiques.
Décisions à aider : … Utilisateurs : … Indicateurs et formules : … Sources et exemples : … Règles de qualité : … Fréquence attendue : … Accès, export et maintenance : …Décrire mon projet
Vérifier la livraison
- Les totaux sont rapprochés des sources
- Les cas particuliers suivent les règles convenues
- La fraîcheur des données est visible
- Les formules et la procédure de reprise sont documentées
Explorer les métiers concernés
Vérifiez les compétences et les réalisations déclarées par chaque professionnel. La présence dans un annuaire administratif ne garantit pas son expertise ni sa disponibilité.
Continuer à préparer votre projet
Quelles tâches automatiser dans une petite entreprise ?
Repérez une tâche répétitive, mesurez le travail actuel et préparez un premier flux avec validations, exceptions et retour manuel.
Préparer un brief marketing avec un petit budget
Définissez une offre, un public, une action et des indicateurs avant de demander une proposition marketing à un freelance.
Que mettre dans un brief pour une mission freelance ?
Un modèle à compléter pour expliquer votre besoin, comparer les propositions et valider les livrables d'une mission freelance.